讲述一个17岁的少年俊浩，在无奈之下需要寄住在已变性为女性的叔叔吴黛丽的家，俊浩一开始很讨厌他，但最终仍称呼他这个叔叔为“姨妈”的故事。

异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce

藥物成癮的凡妮莎與男友仰賴社福漏洞苟且偷生，白天推著破舊除草機逐戶敲門、騷擾乞錢，夜晚徘徊荒郊曠野，蟄居廢棄拖車。日復一日，兩人不是在醫院無賴討藥，就是在街上失神遊蕩。行屍走肉般的生活逐漸讓凡妮莎

著名物理学家摩耶龙造（見明凡太朗 饰）的家族中流传着一个恐怖的传说，凡是见过彩虹男的人最终都会死于非命。虽则如此，但是龙造仍潜心人造彩虹的研究。某天，龙造位于山间的木制别墅发生火灾，其弟子菅八郎被