马驹子杀了抛弃自己母亲的亲生父亲。同父异母的妹妹虎头不明真相，发誓为父报仇。她出巨资贿赂县太爷，县太爷将缉凶任务交给了狡猾凶狠的张捕快。当马驹子陷入魔网，命悬刀下时，知道了真相的虎头蒙面抢劫法场。

独立后的孟买，随着城市变迁，黑社会也随之崛起。这部扣人心弦的电影探索了昔日犯罪的景象，穿梭于印度这座繁华大都市的街头巷尾和阴暗角落。

本动画改编自豆瓣阅读连载小说《天下刀宗》，作者雨楼清歌。　　一场江湖阴谋之中，武林至尊刀宗被杀，各大帮派首领或身死，或陷于囹圄，江湖一片大乱。为了重建武林秩序，停云书院山长燕寄羽派出信使前往各大门